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行业动态

hth华体会app下载hth:欧普康视:欧普康视科技股份有限公司向特定对象发行股票上市公告

  2、股票上市时间:2022年6月20日(上市首日),新增股份上市首日公司股价不除权,股票交易设涨跌幅限制。

  本次向特定对象发行股票完成后,发行对象认购的股票自本次发行结束之日起六个月内不得转让,自2022年6月20日(上市首日)起开始计算。发行对象基于本次交易所取得公司向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

  四、本次发行完成后,公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求,不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

  (二)保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ......................28

  《发行方案》 指 《欧普康视科技股份有限公司2021年度向特定对象发行股票发行方案》

  《股份认购协议》 指 《欧普康视科技股份有限公司向特定对象发行股票认购协议》

  《实施细则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》

  本报告中,部分合计数与各数直接相加之和在尾数上可能略有差异,系四舍五入所造成。

  经营范围 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;第二类医疗器械销售;光学仪器销售;光学仪器制造;消毒剂销售(不含危险化学品);眼镜制造;眼镜销售(不含隐形眼镜);日用品销售;健康咨询服务(不含诊疗服务);照明器具制造;照明器具销售;电子产品销售;保健食品(预包装)销售;食品销售(仅销售预包装食品)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) 许可项目:第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;第二类医疗器械生产;药品生产;药品批发;药品零售;检验检测服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  本次发行股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

  2021年5月7日,发行人召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司2021年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司2021年度向特定对象发行股票预案的议案》等本次发行的相关议案。

  2021年5月28日,发行人召开2021年第一次临时股东大会,审议通过公司董事会提交的与本次向特定对象发行相关的议案。

  2021年8月23日,发行人召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于调整公司2021年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司2021年度向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案》等本次发行的相关议案。

  2021年9月14日,发行人召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于调整公司2021年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司2021年度向特定对象发行股票预案(二次修订稿)的议案》等本次发行的相关议案。

  2022年4月26日,发行人召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议和授权有效期的议案》,本次向特定对象发行股票的决议和授权有效期自原有效期届满之日起延长至中国证监会关于公司本次发行注册批复规定的12个月有效期截止日,即有效期延长至2022年10月28日。

  2022年5月13日,发行人召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议和授权有效期的议案》。

  2021年9月15日,发行人取得深交所上市审核中心出具的《关于欧普康视科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》,认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

  2021年11月3日,发行人取得中国证监会出具的《关于同意欧普康视科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3405号),注册批复自同意注册之日起12个月内有效。

  2022年5月24日,主承销商以电子邮件方式共向194名投资者发送了《欧普康视科技股份有限公司创业板向特定对象发行股票认购邀请书》(以下简称“《认购邀请书》”)及《申购报价单》等相关附件。前述特定投资者包括:截至2022年4月29日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的发行人前20名非关联股东、38家基金公司、23家证券公司、10家保险公司和103名已表达认购意向的投资者。

  自本次《发行方案》和拟发送认购邀请书的对象名单报备深交所后至本次发行簿记前,主承销商收到17名新增投资者表达的认购意向,在审慎核查后将其加入到认购邀请书名单中,并向其补充发送《认购邀请书》及《申购报价单》等相关附件。

  经核查,认购邀请文件的内容、发送范围及发送过程符合《承销管理办法》《注册管理办法》和《实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求,符合发行人关于本次发行的股东大会、董事会相关决议。

  根据《认购邀请书》的约定,本次发行接收《申购报价单》的时间为2022年5月27日9:00-12:00,在有效报价时间内,共有39名投资者提交了《申购报价单》,安徽天禾律师事务所进行了全程见证;同时,39名投资者在《认购邀请书》规定时间内提交了其他申购相关文件。截至2022年5月27日12:00,共收到25名认购对象汇出的保证金共计10,000万元;另14名投资者为证券投资基金管理公司,根据《认购邀请书》的规定,该投资者无需缴纳保证金。经核查,以上39名投资者的申购报价均为有效报价。

  序号 申购对象名称 申购价格(元/股) 申购金额(万元) 是否缴纳保证金 是否有效报价

  7 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品 30.00 4,000.00 是 是

  经核查,参与本次发行询价申购的39名投资者,按照《认购邀请书》的规定提交了《申购报价单》及完整的附件,并在规定的时间内缴纳保证金,该等投资者报价为有效报价。

  发行人和主承销商依据“价格优先、金额优先、时间优先”的原则,遵循《认购邀请书》确定的程序和规则以及簿记的结果,确定本次发行股票的发行价格为35.29元/股,发行股数为42,594,826股,募集资金总额为1,503,171,409.54元。

  经核查,在本次发行定价及配售过程中,发行价格的确定、发行对象的选择、股份数量的分配均遵循了《认购邀请书》确定的程序和规则,符合《承销管理办法》《注册管理办法》和《实施细则》等相关规定。在定价和配售的过程中坚持了公司和全体股东利益最大化的原则,不存在采用任何不合理的规则人为操纵发行结果,压低发行价格或调控发行股数损害投资者利益的情况。

  根据投资者认购情况,本次发行的股票数量为42,594,826股,全部采取向特定对象发行股票的方式发行,未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量,且发行股数已超过本次拟发行数量的70%。

  本次发行定价基准日为本次发行的发行期首日,即2022年5月25日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日(不含定价基准日,下同)公司股票交易均价的80%(即“本次发行的发行底价”),即不低于28.42元/股。定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。

  发行人与主承销商在律师的全过程见证下,根据投资者申购报价情况,并严格按照认购邀请文件中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则,确定本次发行价格为35.29元/股,不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。

  本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币204,155.12万元,经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,本次发行募集资金总额为人民币1,503,171,409.54元,扣除不含税的发行费用人民币9,102,473.68元,发行人实际募集资金净额为人民币1,494,068,935.86元,未超过募集资金规模上限204,155.12万元。

  截至2022年6月1日,本次发行获配的13名发行对象已分别将本次发行认购的全额资金汇入主承销商指定的账户内。本次发行不涉及购买资产或者以资产支付,认购款项全部以现金支付。根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年6月2日出具的《验资报告》(天职业字[2022]33503号),截至2022年6月1日止,国元证券收到本次发行获配的13名发行对象认购资金1,503,171,409.54元。

  2022年6月2日,国元证券将扣除保荐机构(主承销商)保荐承销费后的上述认购资金的剩余款项划转至欧普康视科技股份有限公司本次向特定对象发行开立的募集资金专项存储账户中。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)就欧普康视本次向特定对象发行股票的募集资金到账事项出具了《验资报告》(天职业字[2022]33490号),确认募集资金到账。根据该验资报告,截至2022年6月2日止,欧普康视向13家特定投资者发行人民币普通股股票42,594,826股,募集资金总额人民币1,503,171,409.54元,扣除不含税的发行费用人民币

  公司已设立募集资金专用账户,并根据相关规定,在募集资金到位一个月内,签署了三方监管协议。

  2022年6月13日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》,其已受理公司本次发行新股登记申请材料,相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

  主要经营范围 证券经纪;证券自营;证券承销与保荐;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;融资融券业务;证券投资基金代销;代销金融产品业务;为期货公司提供中间介绍业务;股票期权做市业务;中国证监会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  主要经营范围 (一)发起、设立和销售证券投资基金;(二)管理证券投资基金;(三)经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

  主要经营范围 证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;融资融券;证券投资基金代销;证券投资基金托管;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品;股票期权做市。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  主要经营范围 (一)基金募集;(二)基金销售;(三)资产管理;(四)从事特定客户资产管理业务;(五)中国证监会核准的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  主要经营范围 证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品;证券投资基金托管业务;保险兼业代理业务;销售贵金属制品。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  主要经营范围 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  主要经营范围 许可项目:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;为期货公司提供中间介绍业务;证券投资基金代销;融资融券业务;代销金融产品业务;股票期权做市业务;证券投资基金托管;中国证监会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

  注册地 广东省深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

  主要经营范围 证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;金融产品代销;为期货公司提供中间介绍业务;证券投资基金托管;股票期权做市。

  主要经营范围 特种机械及设备的进出口及代理进出口;经营或代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务;转口贸易;承办来料加工、来样加工、来件装配业务、补偿贸易和按规定开展易货贸易;承包本行业国外工程;境内外资工程;上述工程所需的设备、材料出口;对外派遣本行业的各类工程、生产劳务人员。批发、零售汽车(其中小轿车直接销售到最终用户);进口、易货项下的黑色、有色金属及材料(稀贵金属除外)、木材的销售;汽车租赁;经批准的进出口商品及易货项下进口商品的国内销售(国家有专项专营的除外);与易货贸易有关的对外工程承包和劳务合作;与业务有关的技术咨询、技术服务、信息服务和展览展销;主办境内对外经济技术展览会;设计、制作影视、印刷品、图片广告,代理自制影视、印刷品、图片广告及本公司所经营的进出口商品的广告发布业务;房地产开发、经营;设备租赁;保险兼业代理(代理险种及有效期限以代理许可证为准)。 (市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  主要经营范围 管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资金管理业务相关的咨询业务,国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

  主要经营范围 管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资金管理业务相关的咨询业务,国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

  主要经营范围 管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资金管理业务相关的咨询业务,国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

  经核查,保荐机构(主承销商)认为,发行人本次发行的组织过程符合相关法律和法规,以及公司董事会、股东大会及中国证监会同意注册的要求;本次发行的询价、定价和股票配售过程符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等法律、法规、规章制度和规范性文件的有关规定。

  经核查,保荐机构(主承销商)认为,本次发行对认购对象的选择公平、公正,符合公司及其全体股东的利益,符合《承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》《再融资业务若干问题解答》等有关法律、法规的规定。发行对象不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。本次发行事项均明确符合已报备的发行方案要求。

  发行人本次发行已经依法取得了必要的批准和授权;发行人本次发行的发行过程符合《中华人民共和国证券法》《承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》的相关规定;本次发行过程中的《认购邀请书》《申购报价单》等法律文书不存在违反法律、法规及其他规范性文件的情形,合法有效;本次发行结果公平、公正,发行对象、各发行对象申购数量、获配数量等合法有效;发行人本次发行的发行对象符合《中华人民共和国证券法》《承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等法律法规、规范性文件以及发行人股东大会决议规定的条件。发行人尚需办理本次发行的新股的证券登记以及增加注册资本与修改公司章程的工商变更登记备案手续。

  2022年6月13日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》,其已受理公司本次发行新股登记申请材料,相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

  发行对象认购的股票限售期为自本次发行结束之日起6个月,自2022年6月20日(上市首日)起开始计算。

  5 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 25,418,438 2.98 -

  6 中国建设银行股份有限公司-诺德价值优势混合型证券投资基金 8,929,500 1.05 -

  7 中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金 6,821,655 0.80 -

  8 中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 5,848,012 0.69 -

  9 中国农业银行股份有限公司-大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金 4,270,527 0.50 -

  假设以上述持股为基础,不考虑其他情况,本次发行新增股份完成股份登记后,公司前十名股东持股情况如下:

  5 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 25,418,438 2.84 -

  8 中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金 6,821,655 0.76 -

  9 中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 5,848,012 0.65 -

  不考虑其他情况,本次发行新增股份完成股份登记后,发行前(2022年4月30日)与本次发行后公司股本结构变动情况如下:

  本次发行前后,公司的控股股东、实际控制人均为陶悦群,本次发行未对公司控制权产生影响。

  公司董事、监事和高级管理人员未参与本次发行的认购。本次发行不存在导致公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份数量变动的情况,持股比例因总股本增加而摊薄。

  注1:发行前数据源自公司2021年年度财务报告、2022年一季度财务报告;

  注2:发行后每股净资产分别按照2021年12月31日和2022年3月31日归属于母公司股东权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算,发行后每股收益分别按照2021年度和2022年1-3月归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算。

  本次向特定对象发行的新股登记完成后,公司增加42,594,826股有限售条件流通股。同时,本次发行不会导致公司控制权发生变化,公司的实际控制人仍为陶悦群。本次向特定对象发行完成后,公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

  本次发行完成后,公司总资产和净资产将同时增加,资产负债率将有所下降,本次发行使得公司整体资金实力得到进一步提升,资本结构得到优化,也为公司后续发展提供有效的保障。

  本次发行募集的资金主要用于推进公司重点项目建设。本次向特定对象发行股票完成后,公司的主营业务保持不变,业务收入结构不会发生重大变化。

  本次发行前,公司已严格按照法律法规的要求,建立了完善的公司治理结构。本次发行完成后,公司的控股股东和实际控制人没有发生变化,对公司治理不会有实质的影响,但机构投资者持有公司股份的比例有所提高,公司股权结构更加合理,这将有利于公司治理结构的进一步完善及公司业务的健康、稳定发展。

  本次发行不会对公司的董事、监事、高级管理人员和科研人员结构造成影响,公司董事、监事、高级管理人员和科研人员不会因本次发行而发生重大变化。

  本次发行不会产生新的关联交易,也不会导致同业竞争。若未来公司因正常的经营需要与发行对象及其关联方发生交易,公司将按照现行法律法规和公司章程的规定,遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格,并履行必要的批准和披露程序。

  报告期各期末,公司资产总额分别为160,602.13万元、221,292.40万元、297,242.65万元、318,461.90万元。报告期内,随着公司业务规模的扩大,公司的资产总额与资产结构基本保持稳定。

  报告期各期末,公司负债总额分别为16,817.37万元、22,173.53万元、43,635.12万元和46,776.73万元,公司负债主要由短期借款、应付账款、交易性金融负债、合同负债等流动负债构成。从负债的构成来看,公司的负债以流动负债为主。报告期内,公司流动负债占负债总额的比重分别为93.91%、94.63%、69.50%和69.91%。

  报告期各期末,公司流动比率分别为7.81、7.87、6.28和6.25,速动比率分别为7.47、7.52、5.93和5.90,公司资产负债率(母公司)分别为8.19%、10.21%、11.06%和12.50%,资产负债率(合并)分别为10.47%、10.02%、14.68%和14.69%。从偿债能力财务指标分析来看,公司报告期内偿债能力较强,因不能偿还到期债务而发生财务风险的可能性较小。

  未来,随着公司盈利能力持续提高,以及上市后融资渠道拓展、融资成本逐渐降低,公司各项偿债指标将呈整体向更好趋势发展。

  报告期内,公司应收账款周转率分别为6.89、7.72、8.05和2.03,存货周转率分别为2.73、2.97、3.39和0.76。公司营运能力与公司目前的经营规模相匹配。

  办公地址: 北京市西城区阜外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

  公司与国元证券签署了《欧普康视科技股份有限公司与国元证券股份有限公司关于欧普康视科技股份有限公司2021年度向特定对象发行人民币普通股(A股)之保荐协议》。

  国元证券指定高书法和葛剑锋作为欧普康视科技股份有限公司本次向特定对象发行股票的保荐代表人,负责本次发行上市工作及股票发行上市后的持续督导工作。

  高书法先生,保荐代表人,现任国元证券股份有限公司投资银行总部总监,具有多年投资银行从业经验。曾担任明光浩淼安防科技股份公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌项目保荐代表人、科大国创发行股份购买资产并募集配套资金项目财务顾问主办人、乐金健康发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目财务顾问主办人、富煌钢构非公开发行项目协办人、合锻智能IPO项目组成员、东源电器重大资产重组项目组成员、司尔特公司债等项目组成员。

  葛剑锋先生,保荐代表人,现任国元证券投资银行总部高级经理,金融、法律双学士,民商法学硕士,律师、注册会计师。曾就职于财通证券股份有限公司,参与审核了今飞凯达IPO项目、烟台新潮实业股份有限公司重大资产重组项目等项目。加入国元证券投资银行总部后,主要参与了同庆楼餐饮股份有限公司主板IPO项目、马钢集团与中国宝武钢铁集团战略重组项目、合肥科威尔电源系统股份有限公司科创板IPO项目,瑞纳智能设备股份有限公司创业板IPO项目等,同时参与了多家企业的改制重组项目。

  保荐机构国元证券认为:发行人本次发行的股票上市符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等国家法律、法规及规范性文件的有关规定,发行人本次发行的股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件。保荐机构愿意推荐发行人的股票在深圳证券交易所创业板上市交易,并承担相关保荐责任。

  4、保荐机构(主承销商)关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的报告;

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